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山西首家上市银行诞生!晋商银行在港挂牌上市募资33亿从递交IPO


发布日期:2019-07-20 00:40   来源:未知   阅读:

  7月18日,来自山西的晋商银行正式在香港联合交易所主板挂牌,股票代码2558,成为山西省首家上市银行,填补了山西没有上市银行的空白。

  “晋商银行在港成功上市,是本行发展史上的又一个重要里程碑,将为银行未来的发展注入雄厚的资本实力。” 晋商银行党委书记、董事长阎俊生表示。

  公告显示,晋商银行上市联席保荐人为建银国际、中金公司和招银国际,全球发行8.6亿股H股(不含超额配售权),每股发售价3.82元,已募集资金33亿港元(约合4.2亿美元),募集资金将用于强化资本基础,以支持业务持续增长。

  作为山西金融圈的大事情,山西省副省长王一新和山西财政厅厅长武涛也亲临现场出席上市仪式,而主角晋商银行的领导和员工代表每个人脸上都堆满了笑容,努力多年终于实现上市目标。

  ▲从左到右 :山西省财政厅厅长武涛、晋商银行董事长阎俊生、山西省副省长王一新

  “晋商银行在港成功上市,是本行发展史上的又一个重要里程碑,将为银行未来的发展注入雄厚的资本实力。”

  “上市后,晋商银行将严格遵守上市规则,紧抓发展机遇,坚守“深耕山西市场,服务地方经济,服务中小企业,服务城镇居民,服务互联网用户”的市场定位,以更加优良的经营业绩,回报投资者、客户、员工及社会。”

  “晋商银行在港成功上市,既是晋商银行发展史上的一件大喜事,也是山西地方金融发展领域的一件盛事,山西省财政厅作为国有资本出资人,坚定支持晋商银行通过上市壮大资本实力,致力成为公司治理完善、经营效益良好的银行。”

  “希望晋商银行以上市为契机,进一步优化治理体系,提升经营水平,以卓越业绩回报广大投资者和社会各界的信任与支持。”

  9时30分,晋商银行挂牌开报3.95港元,较招股价3.82港元高约3.4%。

  “对于晋商银行不容易,对于山西来说都不容易,很多年没有上市的金融机构了。”晋商银行行长唐一平对券商中国记者感慨道。

  公告显示,晋商银行最终每股发售股份定价为3.82港元,全球发行8.6亿股H股(不含超额配售权),已募集资金33亿港元,募集资金将用于强化资本基础,以支持业务持续增长。

  基石投资者方面,晋商银行基石投资者基本来自于山西省内,其中,山西沁新能源集团股份有限公司投资了5000万美元认购1.023亿股发售股份;太原工业园区投资控股有限公司投资5000万美元,认购1.023亿股发售股份;辰兴房地产发展有限公司投资2200万美元,认购4501万股发售股份,共计2.496亿股发售股份,合共相当于全球发售完成后已发行发售股份的29.02%。

  “晋商银行将以上市为契机,继续服务和助推山西省的经济发展,打造核心竞争力,成为一家机制科学、特色鲜明、风控到位、功能完善的精品区域性上市银行。”晋商银行董事长阎俊生表示。

  在挂牌仪式结束后,晋商银行副董事长、行长唐一平接受包括证券时报·券商中国在内的媒体采访。

  唐一平:银行股是现金流较为丰富的机构,类似于“现金奶牛”,银行股需要看基本面和长期发展,而不是短期的市场影响,相信国内银行业环境会越来越好。

  晋商银行是山西最大城商行,有较好股东结构和深耕山西市场积累的丰富客户群体,对未来发展我们比较有信心,相信可以为股东持续创造价值。

  另外,目前山西省内的信贷需求仍然强劲,未来公司会增强信贷业务能力,同时也会将中间业务收入作为一个业务发展方向。

  问:如何看待晋商银行不良贷款率从2017年末的1.64%上升至2018年末1.87%的问题?

  唐一平:受经济影响,银行不良贷款都有波动性,这些年晋商银行一直在加强风险管控,内部建立了良性风险管理机制和形成了风险合规文化,切入到每一个流程的血液中,已经真正重视起来,经过持续努力,相信不良贷款将会不断降低。

  问:上市之后,晋商银行在多元化方面,除了旗下有晋商消费金融公司,会继续申请理财子公司和金融租赁牌照,谋求进一步多元化吗?

  唐一平:上市之后,晋商银行资本基础更扎实,对未来发展也更有信心,如果有申请理财子公司和金融租赁牌照计划,我们将会及时公告。

  资料显示,晋商银行是山西省唯一的省级法人城商行,是在原太原市商业银行基础上更名改制而成,于2009年2月28日正式挂牌成立。

  2017年晋商银行增资扩股,引入央企背景的华能资本成为战略投资者。截至2018年末,晋商银行前五大股东分别为山西金控、华能资本、太原市财政局、长治市南烨实业集团、山西潞安矿业集团,分别持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%和7.38%。

  资产指标方面,晋商银行总资产从2016年末的1733.8亿元增至2017年末的2068.7亿元,并进一步增至2018年末的2272.5亿元,资产规模在山西省六家城商行排名第一,在英国《银行家》杂志发布的“2019年全球银行1000强”榜单中,晋商银行排名第421位。

  监管指标方面,截至2018年末,资本充足率12.99%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.63%;拨备覆盖率212.68%;不良贷款率1.87%。

  晋商银行的此次上市速度不可谓不快,该行于2月26日递交IPO申报材料,到7月18日挂牌上市,晋商银行前后历经约5个月。